本报讯 6月15日,建设银行2022年第一期600亿元境内二级资本债(以下简称“二级资本债”)成功完成发行定价。其中,5+5年期品种规模450亿元,发行利率3.45%,较同期限国开债利差69bps;10+5年期品种规模150亿元,发行利率3.65%,较同期限国开债利差66bps。
作为国内商业银行年内推出的单笔最大规模二级资本债,建设银行坚持市场化导向,为投资人提供优质标的,受到市场广泛关注。本次发行完成后,建设银行资本充足率将提升约0.32个百分点,资本实力稳中有升,服务实体经济能力进一步增强。
面对国际货币宽松政策加速退出、资本市场波动加剧等诸多不利局面,建设银行持续关注发行窗口、反复论证交易条件,把握时机快速启动发行报备,仅历时两周就高效完成本次交易,获得市场积极响应。两个品种参与机构合计超过100家,当日累计认购近1000亿元。其中,10+5年期品种实现100%市场化发行,包括保险、基金、券商、财务公司等各类机构,投资者结构充分多元化,非银机构接受度进一步提升。
本次二级资本债的成功发行,进一步夯实了建设银行资本充足率水平的领先地位,对建设银行服务实体经济高质量发展、增强风险抵御能力、优化资本集约化管理具有重要意义。(张超)