本报讯 据《金融时报》报道,中国银行进一步加强债券承销业务重点产品线建设,充分发挥跨境经营优势,为客户提供境内外一站式债券融资服务。全年境内债券承销总量3981亿元,较上年同期增长518亿元,增幅15%,市场份额8.73%;参与境外债券65支,折合人民币2051亿元,其中离岸人民币债券市场份额10.95%,市场第二,中资行第一;中资非银行企业投资级G3货币债券市场份额9.82% ,市场第一。
中行继成功主承销首笔境外非金融企业熊猫债、首笔国际性商业银行熊猫债之后,在境外主权和政府机构熊猫债承销上实现创新突破。作为主承销商和簿记管理人,成功协助加拿大不列颠哥伦比亚省完成在银行间债券市场60亿元人民币债券的注册工作,这是境外政府机构首次获准在银行间债券市场注册发行人民币债券(熊猫债券)。
2015年,为更好地服务中资企业“走出去”和跨境产能输出的海外直接融资市场需求,中行发债规模实现突破性增长。其中,欧元债成为全年业务亮点,先后争揽叙做了2015年中资企业欧元债发行19支中的18支,处于市场绝对领先地位。作为联席全球协调人之一,中行协助中石化集团在境外市场成功发行15亿欧元债券和48亿美元债券,分别实现2.73倍和3.3倍的超额认购。这是2015年中资企业在境外市场完成的最大规模的债券融资交易,也是中资企业迄今单次、单期限和单支发行规模最大的欧元债券。
(杨焕娜)