昨日,笔者从建设银行平顶山分行获悉,建设银行境外第一单符合巴塞尔协议Ⅲ条款的二级资本债券已于日前成功发行,发行规模20亿美元,期限为10年(第5年末设发行人选择赎回权),票息3.875%,标普和惠誉给予本期债券BBB+的独立评级。
建行相关负责人介绍,这是该行第一次以总行为主体在国际市场上发行美元资本工具。据悉,得益于较好地把握了市场时机,该债券定价为5年期美国国债加242.5BPs,是迄今为止中资银行已发行同类产品的S条例下单笔最大发行规模、最低发行价格和最低信用息差。
(黎磊磊 王红梅)
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