本报讯 中国工商银行12月4日称，其境外优先股已经完成发行定价，考虑汇率因素，最终发行规模为346亿人民币，约合56.4亿美元。由于工商银行在境内的行业领先地位、长期优秀的经营表现、良好审慎的风控能力以及国际评级公司标普给予的优于国内同业的BBB+独立评级，本次发行市场反响热烈，最终的认购倍数达到了4.9倍。

此次发行是中资银行首次以美元、欧元和人民币３个币种在境外发行符合巴塞尔III标准的新型资本工具，美元和人民币部分首５年均采用定息6%，工商银行有权在2019年12月10日及之后每年的付息日赎回部分或全部美元和人民币优先股；欧元部分首７年采用定息6%，工商银行有权在2021年12月10日及之后每年的付息日赎回部分或全部欧元优先股。

随着人民币国际化进程的铺开，人民币在海外市场作为一种融资货币的地位逐步得到认可，境外资本市场上人民币债券的供给和需求均出现大幅攀升。在此背景下，工商银行境外优先股发行中所包含的人民币部分得到了投资者的广泛关注。120亿元的人民币优先股在发行过程中获得踊跃追捧，超额认购达2.6倍，这一创新弥补了境外人民币投资工具种类的局限，丰富了投资者选择，充分印证了全球投资者对于离岸人民币产品的活跃需求。

（王水记 王红梅）